- О, а что это там за шаги такие на лестнице? - спросил вдруг Гэндальф и, пока Бильбо прислушивался и раздумывал, где же здесь лестница (а в Хоббитании вообще мало кто знал что это за штука такая), колдун прошмыгнул в дом и сожрал все кексы до которых успел добраться.

"Уж не хоббит ли он часом?" - встревожился Бильбо, хотя борода Гэндальфа доказывала обратное.

- Есть дело, - прочавкал колдун, - надо сфеанорить кучу золота у одного дракона.

К драконам Бильбо относился с прохладцей, а точнее вовсе не относился.

- Надеюсь, не Глаурунг какой-нибудь? - поинтересовался он.

- Что ты, что ты, - возмутился Гэндальф. - Смог его фамилие. Не слыхал?

Бильбо взял с полки том "Большой Советской Энциклопедии" и посмотрел на букву "С".

- Ага, есть Смог. "Смог, дракон. Обладает крупнейшим состоянием в золоте, баксах и драгоценных камнях. Имеет жилет из бриллиантов с дыркой на левой стороне. Количество голов - одна. Семейное положение - холост. Партийность - партия любителей гномов. Характер - нордический. Судимостей и приводов не имеет". Ничего удивительного, - добавил Бильбо от себя. Посмотрел бы я на шерифа, рискнувшего арестовать дракона.

- Хорошо, - добавил Бильбо тоже от себя, но уже для Гэндальфа, - этим и займемся.

Уж больно ему хотелось сплавить надоедливого мага, пока тот не добрался до пива. Однако Гэндальф пиво уже учуял, и уходить явно не собирался.

- Доброе утро вам, - добавил хоббит враждебно, потянувшись за бейсбольной битой, и Гэндальф понял, что, во-первых, он здесь лишний, а во-вторых, пива ему не обломиться. Поэтому он поспешил уйти, пока Бильбо ему еще чем-нибудь не добавил.

Выйдя за порог, колдун занялся привычными делами: нацарапал на двери тайный знак непристойного содержания, с удовольствием потоптался на цветочной клумбе, спилил Праздничное дерево, нагадил на крыльце и пошел искать пиво в другом месте.